En bas de la montagne on peut découvrir une petite grotte, bien cachée. C'est ici que le père Noël, durant 364 jours confectionne ses jouets avec l'aide de ce lutin. En entrant on y découvre une salle très colorée et surplombée de lutins travaillant sur les jouets.
Mais l'absence du père noël se fait ressentir. Les machines sont éteintes et les lutins semblent en colère. Des pancartes sont affichées : "Non à la maltraitance des lutins" ou "On veut une augmentation" se répètent souvent. Un tumulte affreux s'élève dans la salle, les lutins discutent et proteste de leur statut. C'est un vrai bordel, et le père noël n'est toujours pas la pour calmer la situation.